《基金》景气灯号连3蓝 跟着投资铁律等红灯数钞票

国发会昨公布1月景气灯号，连续亮出第3颗代表景气低迷的蓝灯，综合判断分数又较上月再掉1分，来到11分，创近14年来新低。而股市历久不衰的「投资铁律」就是「蓝灯买股、红灯数钞票」，新光创新科技基金经理人吴文同认为，全球股市受到欧美强势科技主流股的领涨下，2023年台股科技基金，透过主动选股策略，基金绩效表现佳，2023年台股领涨的主流族群，仍是电子股挂帅。

值得关注的科技类股，包括：

1.半导体类股：美国对中国科技包围网扩大，欧美半导体大厂转单移向台湾，带动晶圆代工出现转单效应；同时，中国受到美国半导体禁令影响，中国自行研发的半导体设备良率不佳，也带动陆厂转向台厂采购半导体设备零件及增加半导体检测需求，使检测商机增加，另外，ChatGPT爆红后，未来生成式AI工具将不断推陈出新，也会带动半导体的矽智财(IP)需求提升，IP类股长线发展潜力也看好。

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2.伺服器族群：虽然TrendForce：Dell、HPE、Inspur陆续下修，2023年全球伺服器出货量年增率降至1.31%。除了经济持续逆风及高通膨，促使北美四大云端服务供应商下修今年伺服器采购量，目前也观察到包含Dell与HPE在内的Enterprises OEM亦已开始调降ODM的主板生产，TrendForce认为2023年全球伺服器出货量将下跌至1443万台，年成长率收敛为1.31%。但新光投信认为，全球最具前瞻技术的人工智慧，在目前全球计算能力(大数据、云端计算、类神经网络)、宽频网路、行动装置等技术日益精进下，AI生态系统不断扩大，带动全球未来伺服器的成长商机也不断激增。

3.网通族群：从去年起，全球Wi-Fi标准以Wi-Fi6为主流，但AIoT(人工智慧物联网)的新科技浪潮推波下，除手机外，未来智慧电视、智慧音箱、智慧手表，与AR/VR装置及更多物联网装置，都将进入高成长的新时代，使台厂的Wi-Fi晶片与代工厂也可望受惠，前景看俏。

4.PC/NB类股：过去个人电脑受到疫情红利消退影响，销售成绩疲弱，但自2020年起，全球个人电脑又将进入换机潮的新周期，虽然整体PC市场销售仍不振，但在各式新应用兴起、特别是新规格的提升下，可望带动PC半导体需求增加，看好新规格升级下的IC设计族群后市表现。

整体来看，吴文同预估2023年台股电子股获利将「先蹲后跳」，从产业趋势来看，除半导体、消费性电子族群营运开始增温外，伺服器、电动车等市场需求也持续强劲， 建议投资人可以从上述利基族群中，挑选具备「新规格升级」、「新产品题材」的潜力股；至于非电子股方面，继疫情常态化后的受惠族群温和上涨外，夏天将来，电力需求上升，加上核二停运，再生能源重要性增加，台湾能源股行情正加温中。

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