枣庄红盾网:再融资新规发威 多家金融机构紧要修订融资预案:涉及3家券商2家银行

admin 8个月前 (03-08) 财经 48 0

「原题」目:{再融资新规发}威,“多「家」金融”机【构】紧要〖修订〗‘ 融资预案[’,【 涉及[】3『「「家」券商」』2「家」银行,募资规模505亿

摘要 【{再融资新规发}威 “多「家」金融”机【构】紧要〖修订〗‘ 融资预案[’:【 涉及[】3『「「家」券商」』2「家」银行】【受再融资新规宣】布影响,《(现 在[)已》有多「家」上市金融【机【构】〖修订〗了再融】资方案。例如2(《((‘{“‘「<月>」’”}’))》)28 ( “《{日}》”[)[,“英大“证券”和”英大信托借壳《置信电气》【【的】】并购重组(事项),【修改了】30〖亿配套〗融资方案;“(此前一天)”,『海』通“证券”【【的】】200 亿定增[也迎来了新【【的】】刊“{行设}计”。(<券商>中国)

  <乘再>融资新规东风,金融机【构】定增方案近期扎堆〖修订〗。

  3(《((‘{“‘「<月>」’”}’))》)3 ( “《{日}》”[)[,『【国信“证券”】』‘连发’10 条通告[,〖修订〗早先{宣布}【【的】】150 亿定增[设计。“〖修订〗内容主要包罗”: 〖刊行〗价[8‘( 折[)’,〖刊行〗工具上〖限〗增至35「家」,持股5%(以下【【的】】股东锁)定期仅半『【“‘年’”】』等,显示出极大【【的】】诚意。『与此』同时,(《贵》阳)银行也{宣布}将从 〖刊行〗价[、《〖限〗售期等方面》对45 亿定增[预案举行〖修订〗。‘宁波银行’也 在[2(《((‘{“‘「<月>」’”}’))》)18 ( “《{日}》”[)[晚间{宣布}了80 亿定增[项目【【的】】四次〖修订〗稿,并就此成为首「家」尝鲜再‘融资新规【【的】】上市金’融机【构】。

枣庄红盾网:再融资新规发威 多家金融机构紧要修订融资预案:涉及3家券商2家银行 第1张

  <事实>上,【受再融资新规宣】布影响,《(现 在[)已》有多「家」上市金融【机【构】〖修订〗了再融】资方案。例如2(《((‘{“‘「<月>」’”}’))》)28 ( “《{日}》”[)[,“英大“证券”和”英大信托借壳《置信电气》【【的】】并购重组(事项),【修改了】30〖亿配套〗融资方案;“(此前一天)”,『 “<海通“证券”>”[』【【的】】200 亿定增[也迎来了新【【的】】刊“{行设}计”。

  『【国信“证券”】』 调整[150 亿定增[

  早 在[2018『【“‘年’”】』11(《((‘{“‘「<月>」’”}’))》),『【国信“证券”】』就已【经】{宣布}了150 亿定增[预案。 但该设计[自2019『【“‘年’”】』8(《((‘{“‘「<月>」’”}’))》)获证监会批准〖后〗,却迟迟未获落地。

  (现 在[),乘着再融资政策松绑【【的】】契机,『【国信“证券”】』从〖刊行〗有用期、 〖刊行〗价[、〖刊行〗工具、《〖限〗售期等方面》,对此前{宣布}【【的】】150 亿定增[预案举行 调整[。该 调整[事宜(现 在[)已获『【国信“证券”】』董事会通过,《尚需提交》〖公司〗股东大会审议。

枣庄红盾网:再融资新规发威 多家金融机构紧要修订融资预案:涉及3家券商2家银行 第2张

  「详细而」言,原方案划定【【的】】〖刊行〗有用期为“获得证监会批准〖后〗六个(《((‘{“‘「<月>」’”}’))》)内”,(现 在[)修改为“ 在[中国证监会批准【【的】】有用期内择机向特定工具〖刊行〗”。

  《凭据通告》,{证监会于}2019『【“‘年’”】』8(《((‘{“‘「<月>」’”}’))》)5 ( “《{日}》”[)[批准了『【国信“证券”】』【【的】】150 亿定增[设计,<原本应于>2020『【“‘年’”】』2(《((‘{“‘「<月>」’”}’))》)4 ( “《{日}》”[)[到期失效。但 在[今『【“‘年’”】』1(《((‘{“‘「<月>」’”}’))》)31 ( “《{日}》”[)[, 中国人民[银行、<财政部>、【银保监会】、证监会、外汇局团结下发【【的】】通知,新冠疫情时代已核发【【的】】【再融资批文】有用期自1(《((‘{“‘「<月>」’”}’))》)31 ( “《{日}》”[)[起暂缓盘算,因此新【【的】】有用期〖限〗(现 在[)尚未确定。

  〖刊行〗订价方面,‘( 折[)’扣从原本【【的】】“不“低于”订价基准 ( “《{日}》”[)[前20个交易 ( “《{日}》”[)[(不〖含〗订价基准 ( “《{日}》”[)[,下同)〖公司〗股票交易均价【【的】】90%”,进一步下调至80%。〖刊行〗工具也从“【不{跨越}】10‘「‘【名】’特定投资<者>」’”,{更新为}“【不{跨越}】35‘「‘【名】’特定投资<者>」’”。 且持[股比例 在[5%以下(不〖含〗5%)【【的】】〖刊行〗工具, 此次[认购〖限〗售期从12(《((‘{“‘「<月>」’”}’))》)减半至6个(《((‘{“‘「<月>」’”}’))》),‘其’他股东〖限〗售情形稳定。

  ‘换言之’,『【国信“证券”】』定增方案 在[修<订>之〖后〗, 〖刊行〗价[‘( 折[)’扣更低,【〖限〗售期缩{短}】,同时也将吸引更多投资【<者>介入认购】。

  (《贵》阳)银行45 亿定增[《预案〖修订〗》

  险些同一时间,(《贵》阳)银行也 在[通告中{宣布},依据2(《((‘{“‘「<月>」’”}’))》)14 ( “《{日}》”[)[证监会{宣布}【【的】】再融资<新规〖修订〗细则等划>定,〖公司〗决议对此前【【的】】45 亿定增[方案中【【的】】订价基准 ( “《{日}》”[)[、 〖刊行〗价[钱、〖限〗售期等内容举行 调整[。

  《“此前 在[”》1(《((‘{“‘「<月>」’”}’))》)21 ( “《{日}》”[)[,《贵》阳银行{宣布},拟通过定增方式〖刊行〗【不{跨越}】5{【亿股】}(〖含〗本数)A{股股票},召募资金总额为【不{跨越}】【人民币】45<亿【元】>(〖含〗45<亿【元】>),扣除相关〖刊行〗费用〖后〗将〖所有用于弥补〗〖公司〗焦点{一级资源}。

  与『【国信“证券”】』类似,此次《贵》阳银行同样将〖刊行〗订价‘( 折[)’扣从9‘( 折[)’下调至8‘( 折[)’。新【【的】】〖刊行〗订价被确定为——订价基准 ( “《{日}》”[)[前20个交易 ( “《{日}》”[)[股票交易均价【【的】】80%(<即>6.87【元】/股)与本次〖刊行〗前〖公司〗最近一期末【经】审计【【的】】归属于母〖公司〗普通股股东【【的】】每股净资产值【【的】】较高<者>。

  『与此』同时,(《贵》阳)银行也对部门〖刊行〗工具【【的】】〖限〗售期举行了缩{短}。(《贵》阳)银行此次定增共【 涉及[】8「家」〖刊行〗工具,『其』中厦门国贸、《贵》阳城发团体、百『【“‘年’”】』资管和『太平洋』资管与〖刊行〗人不存 在[关【联关系】,其〖限〗售期从36个(《((‘{“‘「<月>」’”}’))》)缩{短}至18个(《((‘{“‘「<月>」’”}’))》);《贵》阳市国资〖公司〗、《贵》阳投资控股、《贵》阳工商产投、贵州乌江能源系银行关联法人,{〖限〗售期}仍为5『【“‘年’”】』。

  据悉,本次方案 调整[【【的】】相关(事项)尚需【经】〖公司〗股东大会(审议通过),{并【经】}《中国银行》 保险[<监督治理委员会>贵州羁<系局批准及中国>“证券”监 督治[理委员会批准〖后〗方“可实行”。

  ‘宁波银行’首尝再融资新规

  除(《贵》阳)银行外,‘宁波银行’也 在[2(《((‘{“‘「<月>」’”}’))》)18 ( “《{日}》”[)[晚间{宣布}了80 亿定增[项目【【的】】四次〖修订〗稿,并就此成为首「家」尝鲜再‘融资新规【【的】】上市金’融机【构】。凭据〖修订〗〖后〗【【的】】定增方案,此次宁波银“{行设}计”向【不{跨越}】35‘「‘【名】’特定投资<者>」’非公然〖刊行〗股票【不{跨越}】4.16{【亿股】},召募资金总额【不{跨越}】80<亿【元】>,用于弥补该行焦点{一级资源}。

  ‘宁波银行’示意,召募资金到位〖后〗,将能有用弥补〖公司〗【【的】】焦点{一级资源},从而增强〖公司〗【【的】】风险抵『御』能力,同时为〖公司〗【【的】】营业增「长和」可持续发展提供有力【【的】】资源保障。

  从已披露【【的】】资源足够情形来看,【停】止去『【“‘年’”】』三季度末,‘宁波银行’合并口径【【的】】焦点{一级资源}足够率为9.86%,{一级资源}足够率为11.64%,资源足够率为16.1%,(知足现行羁系要求)。

  公然数据显示,【停】止2019『【“‘年’”】』9(《((‘{“‘「<月>」’”}’))》)30 ( “《{日}》”[)[,华侨银行位列‘宁波银行’(第二大股东席)位,持股比例18.58%。“〖限〗售期方面”,「据定增预案」,「华侨银行认」购本次定增【【的】】股份五『【“‘年’”】』内不得转让;其余〖刊行〗工具认购【【的】】股份自〖刊行〗竣事之 ( “《{日}》”[)[起6个(《((‘{“‘「<月>」’”}’))》)内不得转让。

   〖刊行〗价[钱方面,本次〖刊行〗【【的】】订价基准 ( “《{日}》”[)[为〖刊行〗期首 ( “《{日}》”[)[, 〖刊行〗价[钱下〖限〗由订价基准 ( “《{日}》”[)[前20个交易 ( “《{日}》”[)[〖公司〗A{股股票}交易均价【【的】】90% 调整[至80%。

  『 “<海通“证券”>”[』二次〖修订〗200 亿定增[预案

  ‘同样 在[拿’到定增批文〖后〗,{宣布}修改〖刊行〗方案【【的】】另有『 “<海通“证券”>”[』。2019『【“‘年’”】』12(《((‘{“‘「<月>」’”}’))》)6 ( “《{日}》”[)[,『 “<海通“证券”>”[』【【的】】200 亿定增[方案历时一『【“‘年’”】』半〖后〗,〖终〗于获得证监会审核通过,时代也履历了一次〖刊行〗《预案〖修订〗》。

  (现 在[),【经】2(《((‘{“‘「<月>」’”}’))》)25 ( “《{日}》”[)[『 “<海通“证券”>”[』董事会(审议通过),〖公司〗设计就〖刊行〗工具上〖限〗、 〖刊行〗价[钱及订价原则、〖限〗售期等相关内容举行〖修订〗,并弥补更新〖刊行〗工具基《本情形》、2018『【“‘年’”】』度利润分配实行情形、A{股股票}摊薄<即>期回报测【算等】内容。

  首先,〖刊行〗工具上〖限〗从10‘【名】’特定工具增添至35‘【名】’。『其』中包罗『 “<海通“证券”>”[』「现有股东上海国盛团体」、【「上海海烟投资」】、灼烁团体、《上》海电气团体,{以及相符中国证监会划}定【【的】】“证券”投资基金治理〖公司〗、“证券”〖公司〗、信托投资〖公司〗、财政〖公司〗、 保险[机【构】投资<者>、及格境外机【构】投资<者>(QFII){以及其他}境内法人投资<者>、《自然人等》。

  其次,〖刊行〗订价‘( 折[)’扣同样从90%下调至80%。新【【的】】 〖刊行〗价[钱不“低于”订价基准 ( “《{日}》”[)[前20个交易 ( “《{日}》”[)[(不〖含〗订价基准 ( “《{日}》”[)[)〖公司〗A{股股票}交易均价【【的】】80%,与〖刊行〗前〖公司〗最近一期末【经】审计【【的】】归属于母〖公司〗股东【【的】】每股净资产值【【的】】较高<者>。值得注意【【的】】是,若本次〖刊行〗未能通过询价方式发生 〖刊行〗价[钱,『 “<海通“证券”>”[』股东上海国盛团体、【「上海海烟投资」】、灼烁团体、《上》海电气团体将根据上述订价规〖则继续介入认购〗。

  此外 在[“〖限〗售期方面”,上海国盛团体拟认购金额为100<亿【元】>,{〖限〗售期}仍为48个(《((‘{“‘「<月>」’”}’))》);【「上海海烟投资」】、灼烁团体【【的】】拟认购金额分别为30<亿【元】>、8-10<亿【元】>,且认购〖后〗持有〖公司〗股份(比例均“低于”)5%,因此其〖限〗售期均从36个(《((‘{“‘「<月>」’”}’))》)缩{短}至18个(《((‘{“‘「<月>」’”}’))》);《上》海电气“团体拟认购金额”不“低于”10<亿【元】>,若其 在[〖刊行〗竣事〖后〗持股比例{跨越}5%,则{〖限〗售期}仍为48个(《((‘{“‘「<月>」’”}’))》),“低于”5%,则〖限〗售期同样缩{短}至18个(《((‘{“‘「<月>」’”}’))》)。

  英大并购配套融资设计 调整[

  除了上市金融机【构】忙不迭〖修订〗再融资方案,《追赶》政策盈利外,英大“证券”和英大信托【【的】】借壳上市方案也乘隙 调整[了30<亿【元】>【【的】】配套募资设计。2(《((‘{“‘「<月>」’”}’))》)27 ( “《{日}》”[)[晚间,《置信电气》{宣布}通告称,董事会(审议通过)了《〖关于本〗次召募配套资金〖刊行〗方案 调整[【【的】】议案》。

  《“此前 在[”》2(《((‘{“‘「<月>」’”}’))》)6 ( “《{日}》”[)[,《置信电气》{宣布},证监会已批准受让英大“证券”96.67%股权并召募配套资金30<亿【元】>。【停】止2(《((‘{“‘「<月>」’”}’))》)17 ( “《{日}》”[)[,本次〖刊行〗股份购置资产之标【【的】】资产英大信托73.49%股权及英大“证券”99.67% 股权过户手[续及相关工商调换挂号已【经】完成。

  而《凭据通告》,《置信电气》此次配套募资方案〖修订〗,同样是从〖刊行〗工具、〖刊行〗订价、《〖限〗售期等方面》来举行【【的】】 调整[。『其』中,〖刊行〗工具上〖限〗同样从10‘【名】’增添至35‘【名】’;〖刊行〗数目从“【不{跨越}】〖刊行〗前总股本【【的】】20%” 调整[为“【不{跨越}】30%”;订价‘( 折[)’扣从9‘( 折[)’ 调整[为8‘( 折[)’。

  此外,由于〖公司〗控股股东、现实控制人及其控制【【的】】关联人不介入认购,也不会引入通过认购取得〖公司〗控股权或现实控制权【【的】】〖刊行〗工具,因此《置信电气》此次配套募资【【的】】〖限〗售期所有从12个(《((‘{“‘「<月>」’”}’))》)缩{短}至了6个(《((‘{“‘「<月>」’”}’))》)。

(<文章泉源>:<券商>中国)

(责任编辑:DF512)

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